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故事内的世界大约与现实中的1930到40年代相当。当时飞机刚发明不久，主要在战争中使用，一般旅行大多乘坐火车。故事中的世界只有一个大陆存在，而这个大陆被中央的路妥尼河及中央山脉分隔成东西两部份。大陆东侧为洛克希昂努联邦（简称洛克榭，官方语言为洛克榭语）及西侧贝佐·伊尔拓亚联合王国（简称斯贝伊尔，官方语言为贝佐语）。两方对于「哪一边才是人类的起源」这个问题争执不下，最后诉诸于战争。虽然现在是休战状态，但仍然常有武装冲突。最近一次是世界曆3277年时发生的列司托奇岛（一座路妥尼河上的小岛）纷争。洛克榭的姓名命名方式为，姓氏在名字后面；而在斯贝伊尔则是姓氏位于名字之前。

【本字幕由极影字幕组协力译制】「一起走吧！」她开口说要去寻找“宝物”。为了守护重要的她，于是我便与她一起踏上这段不可思议的奇妙之旅…… 仅有一片陆地的世界，分成东西二个联邦，这二个国家长年争战不断。住在东联邦的17岁学生维尔与17岁的军人艾莉森。某日，维尔与艾莉森一起来到了某个村落，遇见了一名以吹牛闻名的老人。这名老人告诉了他们「有个能让战争结束之极具价值的宝物」。不过，后来那名老人竟然在他们眼前被人绑走…… 为了拯救这名老人，维尔与艾莉森发挥了行动力与智慧，展开了一场冒险行动。

瑞秋辞去了咖啡店的工作，开始尝试在时尚界发展。马克为她找了一份工作，但罗斯认为马克对她有企图，变得非常敏感。周年纪念日那天，瑞秋仍在加班，罗斯带着食物到办公室探望，结果弄得一团糟，被瑞秋赶回家。争吵之后，两人赌气分手。罗斯在和乔伊、钱德勒喝酒时打电话给瑞秋，而马克恰好在场，气愤地挂了电话。两人最终分手。 然而，当看到罗斯和邦妮约会时，瑞秋又非常伤心。两人发现彼此心底还是放不下对方。面对邦妮和瑞秋，罗斯犹豫了……